Crédit Agricole

Dashboard interactif de pilotage financier

Qlikvie est un Dashboard interactif de la BU Épargne retraite du Crédit Agricole Assurances permettant aux agents d’obtenir des analyses de données précises avec une datavisualisation claire et intuitive.

Résultat(s) : Application

Période : 2019

Contexte : Consultant

Compétences : UX Design

Processus

Étude de terrain & interview

Pour mieux comprendre les enjeux et les objectifs des responsables commerciaux et des analystes financier, nous sommes allés au sein des caisses interrégionales afin de récupérer des informations sur leurs besoins, les indicateurs clés qu’ils doivent récupérer, le bon niveau d’information qu’ils souhaiteraient avoir en fonction de leur degré d’opération ou de stratégie. Cela nous a permis de comprendre que les caisses avaient besoin de communiquer rapidement les données, de gagner du temps pour être efficient et d’obtenir des informations sur leurs différents fichiers.

Ateliers

Les différents métiers agents destinés à utiliser le Dashboard interactif Qlikview sont sur des typologies de métier différentes.

L’objectif était de réaliser un atelier de co-design afin de dessiner leur vision idéale du Dashboard interactif. Cela nous a permis de mieux comprendre ce qu’ils attendaient des interfaces en terme de données, d’indicateurs et de datavisualisation.

Tests utilisateurs

Les tests utilisateurs mis en place nous ont permis de mettre en évidence quelques points d’incompréhension quant à la clarté de certains indicateurs, de confirmer/infirmer la compréhension des datavisualisations. 

Itérations

Des itérations nous ont permis d’améliorer la transmission d’information sur nos interfaces et de valoriser la pertinence des datavisualisations essentielles à l’analyse directe des informations de nos responsables de caisse et animateurs 

Dashboard dédié aux agents 

Chiffres clé & périmètre d'activité

Les agents du Crédits Agricole peuvent voir les chiffres clés de leur périmètre d’activité à une échelle globale. Ils ont également la possibilité d’avoir une vision périodique des flux au sein de l’activité des agences. Ces données précises accompagnées de visualisation claires.

Analyser les flux principaux

Les utilisateurs peuvent analyser et exporter les flux principaux entrant/sortant au sein des caisses Épargne Prévoyance du Crédit Agricole. Les utilisateurs ont des droits de visibilité en fonction de leur rôles métier. Les responsables de caisse et les animateurs commerciaux ont la possibilité d’analyser les résultats concrets sur des caisses à une échelle géographique spécifique à leur typologie de mission (vue nationale, régionale ou départementale).

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